Kérib, un achik talentueux, tombe amoureux de Magoul-Megeri, la fille d’un riche marchand. Rejeté par ce dernier, il se voit contraint de parcourir le monde pendant mille et une nuits après avoir fait promettre à la jeune femme de ne pas se marier avant son retour.

Le dernier film achevé de Sergueï Paradjanov (La couleur de la grenade) réinvente les traditions, les coutumes et le folklore de l’Azerbaïdjan avec une poésie quasi surréaliste à vous couper le souffle. Un conte de fées aussi éblouissant que subversif.