Lorsque l’honnête jeune Tolly est contraint de s’enfuir avec le vilain voyou “Black Jack”, les aventures et les mésaventures se succèdent. Tandis qu’ils pénètrent dans un monde de voleurs de cadavres, d’asiles et de foires itinérantes, ils trouvent des amis dans les endroits les plus improbables.

Le troisième long-métrage de Ken Loach marque un tournant pour le cinéaste britannique déjà internationalement reconnu pour ses drames kitchen-sink. Ce film picaresque du 18e siècle, adapté du roman pour enfants de Leon Garfield, est une aventure pleine de vie qui s’adresse à un public de tous âges.