De retour de l’université, Jeffrey découvre une oreille coupée dans un champ. Cette trouvaille l’entraîne dans un sombre mystère surréaliste, au cœur des secrets de sa petite ville, ceux de l’énigmatique chanteuse Dorothy, et d’un psychopathe prêt à tout pour conserver son emprise sur elle.

Dans ce drame initiatique tordu et hypnotique, David Lynch révèle les désirs voraces et les pulsions fiévreuses cachées derrière les clôtures blanches du rêve américain. Fasciné par la beauté tragique d’Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan en voyeur candide libère l’amour d’une passion destructrice.