En 1988, Simon Atlan, policier de la brigade des stups & juif pied-noir est à Sète pour arraisonner un cargo dont l’équipage et le capitaine sont des trafiquants de drogue et d’armes. Dont Karim, un musulman, qui se révèle être un flic infiltré, rencontre électrique. Bientôt ils font équipe ensemble