Dans une ville industrielle, Henry vit dans un bâtiment abandonné au milieu du bruit et de la fumée. Il trouve du réconfort dans la musique de Lady in the Radiator. Lorsque sa petite amie, Mary X, donne naissance à un enfant mutant terrifiant, elle abandonne Henry et lui laisse la charge de l’enfant

Le premier long métrage de David Lynch, l’un des plus grands classiques du cinéma indépendant, est une petite merveille de conception visuelle et sonore. Un cauchemar visionnaire qui explore les recoins les plus sombres de la psyché américaine, à travers le jeu énigmatique de Jack Nance.