Johnny travaille en solitaire dans sa ferme familiale du Yorkshire. Il compense sa solitude par des beuveries et des aventures d’un soir, jusqu’à l’arrivée de Gheorghe, un travailleur immigré roumain, employé pour la saison de l’agnelage. Johnny est soudainement confronté à des émotions nouvelles.

Évoquant la solitude verdoyante de Brokeback Mountain, le premier film exceptionnel de Francis Lee est une histoire d’amour queer intime qui adoucit la dureté de la vie à la ferme. Tempétueuse et charnelle, l’alchimie entre Josh O’Connor et Alec Secareanu fait voler en éclats les préjugés.