C’est les vacances d’été, et Masao s’ennuie : tous ses amis ont quitté Tokyo, et il reste seul pendant que sa grand-mère travaille. Lorsqu’il rencontre Kikujiro, un vieux yakuza, le duo improbable se lance dans un voyage pour retrouver la mère de Masao, qu’il n’a jamais rencontrée auparavant.

Takeshi Kitano rend hommage au Magicien d’Oz et au Kid de Chaplin dans ce drame hypnotique et chaleureux. Kitano oppose l’image du personnage principal, un yakuza endurci, à la naïveté douce-amère et nostalgique de l’enfance. La musique de Joe Hisaishi est, comme toujours, extraordinaire !