Ito, lycéen rêveur, est secrètement amoureux de son meilleur ami, le beau Yoshida. Quand Aihara, la rebelle de la classe, devient leur amie, elle pousse Ito à assumer son attirance et à révéler ses sentiments. Devenus inséparables, ils forment bientôt un trio romantique des plus énigmatiques…

Une délicate description sur les ruminations et explorations de la jeunesse étudiante de l’amour et du sexe, par l’auteur renommé du cinéma japonais LGBT, Ryoshuke Hashiguchi. Avec une tendresse sensuelle et une intimité bienveillante, le film dépeint la confusion psychologique de l’âge adulte.