Pim vit seul avec sa mère, une ancienne reine de beauté chanteuse. Pim égaie ses journées en dessinant et en rêvant à des vies imaginaires. À l’aube de ses 16 ans, sa relation avec son meilleur ami, Gino, va prendre une autre direction. Quant à la mère de Pim, Yvette, elle a ses propres rêves.

Un mélange de comédie et de sentiments profonds se retrouve dans ce film qui suit un gros casting de personnages captivants. Un portrait de la sexualité adolescente par le réalisateur Bavo Defurne, qui s’est préparé pendant des années à ce premier long métrage accompli en passant par les courts.