Alors qu’il rend visite à un ami, l’acteur Gyung-soo rencontre une danseuse qui tombe amoureuse de lui, mais l’ami de Gyung-soo a également des sentiments pour elle. Alors que la relation entre les deux hommes se dégrade, Gyung-soo rencontre dans le train une femme mariée qui prétend le connaître.

S’inspirant d’une légende chinoise, le quatrième long-métrage de Hong Sang-soo voit l’auteur inimitable consolider son amour pour les rimes structurelles. Ce film en deux parties, dont la seconde fait judicieusement écho à la première, constitue une étape importante vers le style mature de Hong.