Le Dr Michael Reynolds, un oncologue de renom, est pris en otage par un de ses patients en phase terminale, un jeune homme de 16 ans du nom de Brandon « Blue » Monroe. Celui-ci est déterminé à trouver un lac Navajo mystique dans le désert d’Arizona qui pourrait le guérir.

Dans ce récit de mysticisme, le médecin joué par Harrelson est kidnappé et entraîné dans une odyssée à travers l’Amérique avec un adolescent provocateur. Le goût de Michael Cimino pour les paysages, les déplacements et l’ennui est pleinement exploité dans ce qui allait être son dernier long-métrage.