Keng, le jeune soldat, et Tong, le garçon de la campagne mènent une vie douce et agréable. Un jour, alors que les vaches de la région sont égorgées par un animal sauvage, Tong disparaît.

Véritable odyssée poétique à travers la ville et la jungle thaïlandaises, le quatrième film d’Apichatpong Weerasethakul est une belle fable amoureuse peuplée de fantômes, d’esprits et d’un tigre dont la structure présage celle que le cinéaste utilisera avec Oncle Boonmee six ans plus tard.