Grâce à sa ruse, Ulysse, soldat grec parti combattre les Troyens, trompe l’ennemi en s’enfermant avec ses amis dans un cheval de bois géant. La victoire célébrée, il part retourner vers Ithaque, sa Pénélope & son fils Télémaque. Mais en chemin il rencontre le cyclope Polyphème et la magicienne Circé