Lazzaro, un paysan si bon qu’on le prend souvent pour un simple d’esprit, rencontre Tancredi, un noble à la trop forte imagination. Ensemble, ils trouvent leur bonheur dans ce monde de mensonges. La vérité finira par les séparer, mais la loyauté de Lazzaro l’amènera à voyager dans le temps…

Suivant un jeune naïf depuis des paysages du passé luxuriants à une ville contemporaine, ce conte réaliste magique explore comment le vent de la modernisation supplante les traditions italiennes. Ce petit bijou à la fois intemporel et nouveau a valu à Alice Rohrwacher le Prix du scénario à Cannes.