Wanneer een jongetje zowel thuis als op school steeds zorgwekkender gedrag vertoont, besluit zijn moeder dit te bespreken met zijn leraren. Al snel blijkt dat een van zijn leraren de oorzaak is, maar naarmate het mysterie zich ontrafelt, blijkt de waarheid complexer te zijn dan verwacht.

Het complexe drama van Hirokazu Kore-eda onderzoekt de kwetsbaarheid van de jeugd. Deze winnaar van de Queer Palm en Best Screenplay in Cannes gaat over de delicate gevoelens van woede, verwarring en liefde en wordt omgeven door de prachtige score van wijlen maestro Ryuichi Sakamoto.