Sommer 1943: Wohlhabende Jugendliche im Badeort Riccione bei Rimini vergnügen sich, während der Krieg näher rückt. Carlo Caremoli, ein Mitläufer, entzieht sich dem Militärdienst. Dann lernt er am Strand Roberta kennen, eine Kriegswitwe mit Kind.

Als Italien seinem wirtschaftlichen Aufschwung entgegeneilte, blickte Valerio Zurlini in seinem zweiten Film auf die faschistische Vergangenheit zurück. Aus Erinnerungen an seine Jugend in Riccione gespeist, erzählt er von einer unmöglichen Liebe zwischen sommerlicher Leichtigkeit und Kriegsgrauen.