Ausgehend von seiner unbefleckten Empfängnis zeichnet der Film das Leben Jesu nach, wie es im Matthäusevangelium steht. Während er durch Palästina zieht und das Wort Gottes verkündet, verschwören sich die Römer, um ihn zum Schweigen zu bringen – bis hin zu seiner Kreuzigung und Auferstehung.

Eine seelenvolle Darstellung des Lebens Christi von Italiens größtem Filmpoeten: Angesichts Pasolinis Ruhm als Atheist, Marxist und Homosexueller ist die radikal realistische, ja geradezu ehrfürchtige Annäherung des Films an den Glauben umso verblüffender – und wurde sogar vom Vatikan gelobt!