Der russische Dichter Andrei Gortschakow reist in Begleitung seiner Übersetzerin durch Italien, um Nachforschungen über das Leben des russischen Komponisten Pawel Sosnowski aus dem 18. Jahrhundert anzustellen. Dort trifft er auf den ausgestoßenen Erland Josephson, der den Weltuntergang prophezeit.

In nur sieben Spielfilmen schuf Tarkowski eine Welt voller Prophezeiungen, Wahnsinn, Anmut und spiritueller Transzendenz. Dieses äußerst persönliche Meisterwerk entstand im Exil und steht seinen besten Filmen in nichts nach. Ausgezeichnet mit dem Preis für die beste Regie in Cannes.