Der russische Schriftsteller Andrei Gorchakov reist nach Italien, um das Leben des russischen Komponisten Maxim Berezovsky aus dem 18. Jahrhundert zu erforschen, der in Italien lebte. In fremder Umgebung, sprachlich, kulturell und seelisch isoliert, verfällt Andrei in eine schwere Nostalgie.

In nur sieben Spielfilmen schuf Tarkowski eine Welt voller Prophezeiungen, Wahnsinn, Anmut und spiritueller Transzendenz. Dieses sehr persönliche Meisterwerk entstand im Exil und steht seinen besten Filmen in nichts nach. Ausgezeichnet mit dem Preis für die beste Regie in Cannes.