Wochen vor der ägyptischen Revolution ermittelt Noredin, ein Polizeibeamter im korrupten Kairo, zum Mord an einer bekannten Sängerin. Was wie ein Verbrechen aus Leidenschaft aussieht, wird zu einer Affäre, die die ägyptische Elite betrifft und Noredin zum Regelbruch zwingt.

Für diesen Noir reist der schwedische Filmemacher Tarik Saleh nach Kairo und entfaltet dort einen meisterhaft inszenierten Politthriller vor dem Hintergrund der ägyptischen Revolution von 2011. Fares Fares beherrscht die Leinwand als unberechenbarer Antiheld dieses auf dem Sundance prämierten Films.