Zufällig lernt der gutsituierte Léopold den jungen Franz kennen. Der verliebt sich Hals über Kopf in den älteren Mann, verlässt seine Freundin Anna und zieht bei ihm ein. Doch schon bald wandelt sich die Leidenschaft in Besessenheit, erweist sich Léopold als Despot.

Auf Grundlage eines nie realisierten Theaterstücks von Rainer Werner Fassbinder gelang Ozon mit diesem 70er-Jahre-Historienfilm wohl eines der einfallsreichsten Werke seiner Karriere. Dabei vermischt er süffisant allerlei Genre: Ein wenig Musical, ein wenig Sex, ein wenig Melodrama.