Taiwan in den 1960ern. Nachdem der Schüler Xiao Si’r bei einer Klassenarbeit durchfällt, muss er in den Abendunterricht, wo er die Dauerfehde zweier örtlicher Gangs beobachtet. Er hält sich von ihnen fern, bis er sich eines Tages in Ming verliebt – die Freundin des Anführers einer der Gangs…

Von Edward Yang, einem der Hauptvertreter der taiwanischen Nouvelle Vague, kommt dieses Meisterwerk, das die wahre Geschichte eines Mordfalls zum Ausgangspunkt für eine bewegende und scharfsinnige Geschichte über das Erwachsenwerden und die taiwanesische Identität nimmt.