Ein zusammengewürfelter Haufen reisender Künstler der Caravana Rolidei zieht durch die nordwestliche Amazonaslandschaft Brasiliens, um die Einwohner der Dörfer zu unterhalten. Der Akkordeonkünstler Ciço und seine Frau Dasdô schließen sich der Karawane an, was zu einer Reihe von Abenteuern führt.

Carlos Diegues’ ausgelassenes Roadmovie folgt einer bunten Truppe von Musikern, Zauberern und Rumba-Queens entlang der Straßen eines Landes im Wandel. Dieser Klassiker des Cinema Novo ist ein glühender Liebesbrief an die Bilder und Klänge Brasiliens – mit Musik von Chico Buarque!