Sowjetunion, 1984. Die Tochter des örtlichen kommunistischen Parteivorsitzenden verschwindet nach dem Verlassen einer Diskothek spurlos. Am selben Abend wird am Rande der Stadt ein grausamer Mord begangen. Der örtliche Polizeichef ermittelt in beiden Fällen.

In dieser schwarzen Komödie nach William Faulkner zeigt sich Alexei Balabanow von seiner provokantesten und konfrontativsten Seite. Der Film spielt 1984, auf dem Höhepunkt des sowjetischen Krieges in Afghanistan, und ist ein unheilvoller Abstieg in die dunkelsten Abgründe der menschlichen Natur.