Allein in Gesellschaft seines Hundes fährt Amir durch die Unterwelt von Teheran. Ziellos lässt er sich von seinem Navi durch die Straßen leiten, während er Drogen jeder Art dealt, verwundete Seelen heilt, und sich zudröhnt, um einer Stadt ohne Zukunft zu entfliehen.

Dieser rebellische Film, der im Geheimen gefilmt wurde, ist ein intensiver, narkotischer Trip, durchbrochen von Augenblicken der drogeninduzierten Träumerei. Durch unkonventionelle Kamerawinkel und immersives Sounddesign vermittelt er die Entfremdung in einer repressiven Gesellschaft.