Johnny arbeitet auf dem Bauernhof seiner Familie in Yorkshire. Er betäubt seine Einsamkeit mit Alkoholexzessen und Gelegenheitssex. Doch dann tritt Gheorghe, ein rumänischer Arbeitsmigrant, in sein Leben. Plötzlich muss Johnny sich mit Gefühlen auseinandersetzen, die er noch nie zuvor empfunden hat.

Francis Lees außergewöhnliches Spielfilmdebut ist eine intime, queere Lovestory, die die rauen Kanten des Landlebens aufweicht und dabei an die einsamen Weiten von Brokeback Mountain denken lässt. Getragen wird der Film von der stürmischen Chemie zwischen Josh O’Connor und Alec Secăreanu.