An einem regnerischen Tag im Frühling verliebt sich Mary-Jane, eine Frau, beinahe 40 Jahre alt, in einen 15jährigen Jungen. Er ist Julien, der Klassenkamerad ihrer Tochter …

In Vardas feinfühligem Drama wechseln Jane Birkin und Charlotte Gainsbourg (Mutter und Tochter im wahren Leben) die Rollen und stellen so auf subtile Weise die Institution Familie in Frage. Die Zusammenarbeit mit Birkin ergab sich, als Varda sie für den Dokumentarfilm Jane B. par Agnès V filmte.