Wunderschönes, faszinierendes, unglaubliches Kino.
1938. Willie (Hanna Schygulla) und Robert (Giancarlo Giannini) lieben sich: Sie, eine kleine deutsche Sängerin, die in einem Züricher Nachtlokal auftritt und auf die große Chance wartet. Er, Sohn aus einer reichen jüdischen Familie.