In Portland verliebt sich der junge Ladenangestellte Walt in den mexikanischen Wanderarbeiter Johnny. Trotz Sprachbarriere und Johnnys Gleichgültigkeit umwirbt Walt ihn. Dabei verstrickt er sich in ein Netz aus Begierde, Frustration und flüchtigen Beziehungen am Rande der Stadt.

In den 80er Jahren begann das schmutzige Goldene Zeitalter des amerikanischen Kinos, denn eine Generation von Indie-Filmen erhob sich aus bescheidenen Ursprüngen. Und so kostete auch das Debüt des Gus Van Sant nur 25.000 $ und wurde auf 16mm aufgenommen. Ein echter amerikanischer Queer-Klassiker.