Wunderschönes, faszinierendes, unglaubliches Kino.
Der kränkelnde, unter seinem kleinen Körperwuchs leidende Ratso hat nur einen Wunsch. Er möchte raus aus der Stadt und ein neues Leben beginnen. Eines Tages trifft er auf Joe Buck, den “Mitternachts-Cowboy”, ein aus Texas stammender, gutaussehender und ziemlich ungebildeter Bursche.