Der junge Pim und seine Mutter Yvette leben mit ihrem Hund Mirza in der belgischen Provinz. Die geschiedene Mutter spielt Akkordeon und betreut eine örtliche Bar namens Texas. Als Pim und Yvette eines Tage auf einen Jahrmarkt gehen, treffen sie auf einen reisenden Schausteller namens Zoltan.

In seinem Spielfilmdebüt, einem zärtlichen Porträt jugendlicher Sexualität, verbindet Regisseur Bavo Defurne fesselnde Charaktere mit gekonnt eingesetzter Komik und großer Gefühlstiefe, nachdem er zuvor sein Handwerk mit ähnlichen Geschichten in Dutzenden von Kurzfilmen erlernt hatte.