Nikola Pirosmani lebt mit zwei wohlhabenden Damen auf dem Land. Nachdem er das Landleben nicht länger aushält, zieht er in die Stadt und versucht mit verschiedenen Tätigkeiten Fuß zu fassen. Jahre später werden zwei reisende Künstler auf die Gemälde von Pirosmani aufmerksam.

Dieses sensible Künstlerporträt Pirosmanis von Landsmann Giorgi Shengelaya folgt dem georgischen Vorreiter des Primitivismus, und dessen Bemühungen, Repräsentationen des Alltäglichen zu schaffen. Seine besondere Ästhetik der gedämpften Farbtöne wird durch den Film in gelungener Weise aufgenommen.