Es ist Sommer. Am Ufer eines Sees befindet sich ein beliebter Cruising-Spot für Männer. Franck verliebt sich in Michel, einen attraktiven, kraftstrotzenden und äußerst gefährlichen Mann. Obwohl er sich dessen bewusst ist, will er seiner Leidenschaft nachgehen.

Nachdem er einen Preis in Cannes gewonnen hatte, wurde dieser Thriller schnell zur queeren Arthouse-Sensation des Jahres. Situiert in der Welt des Cruising verschmilzt er Erotik mit Suspense und feiert dabei die Körper in all ihren Formen, gibt sich der Lust unter einer gnadenlosen Sommersonne hin.