Eine frisch verheiratete Frau ist frustriert, weil ihr Mann, ein Rentierhirte, die meiste Zeit nicht zu Hause ist. In ihrer verzweifelten Sehnsucht nach Zuneigung sucht sie einen Schamanen auf. Er bietet ihr einen Trank an, der sie unwiderstehlich macht, aber zu einem schrecklichen Preis.

Erik Blombergs finnischer Horrorfilm schöpft aus dem Glaubensfundus des halbnomadischen Volkes der Sámi und erzählt eine Geschichte über Schamanismus und Gestaltwandelei. In der trostlosen Landschaft Lapplands, wo der Kampf ums Überleben auf den Hunger nach Liebe trifft, lauert das Grauen.