In einem Londoner Internat lernen sich Sherlock Holmes und John Watson kennen. Gemeinsam untersuchen sie eine Reihe mysteriöser Todesfälle, bei denen die Opfer durch halluzinogene Gifte in den Wahnsinn und Selbstmord getrieben wurden. Die Spur führt sie zu einer rachsüchtigen ägyptischen Sekte.