Marcelo, ein Vater auf der Flucht vor seiner rätselhaften Vergangenheit, kommt während des Karnevals in Recife an. Dort wird er in eine schillernde Welt aus Farben, Klängen und Gestalten hineingezogen. Nach und nach offenbart sich sein wahrer Platz im geheimnisvollen Geflecht der Stadt.

Dieser für vier Oscars® nominierte Politthriller von Kleber Mendonça Filho zeigt Wagner Moura in einer gewagten Katz-und-Maus-Jagd. Mit einer Mischung aus nervenaufreibender Spannung und raffiniertem Absurdismus rekonstruiert dieses Meisterwerk die Erinnerungen an die brasilianische Militärdiktatur.