New York, 1955. Angel è un investigatore disoccupato che accetta un incarico dal bizzarro Mr. Cyphre: trovare un ex cantante sparito dieci anni senza ripagare un debito. Dalle vie di Harlem a cerimonie vudù a New Orleans, presto l’indagine di Angel si trasforma in un incubo.

Questo pungente neo-noir febbrile, incursione del cosiddetto Southern gothic, è un susseguirsi di brividi a base di vudù e scene atmosferiche. Ricreando vividamente la New Orleans degli anni ’50 e con un diabolico Robert De Niro, i misteri del film vi terranno incollati allo schermo fino alla fine.