Un resort abbandonato sul mare. Le riprese di un film fantasy sulla fine di un’era stanno per terminare. Due donne, entrambe membri della troupe, una un’attrice e l’altra una regista, Apocalypse e Joy, stanno per concludere la loro storia d’amore.

I film di Mandico si dipanano in un oscuro mondo onirico, fatto di desideri erotici traboccanti, creature da favola e paesaggi sfarzosi disseminati di grottesche parti del corpo. Risplendente e colorato, questa mise en abyme fantasy è una delizia per tutti i sensi!