Un resort abbandonato sul mare. Le riprese di un film fantasy sulla fine di un’era stanno per terminare. Due donne, entrambe membri della troupe, una un’attrice e l’altra una regista, Apocalypse e Joy, stanno per concludere la loro storia d’amore.

Il mondo onirico di Mandico è ricchissimo di straripante desiderio femminile, creature erotiche e ambienti sfarzosi, il tutto immerso in colori sgargianti. In questo caso, assistiamo a un film nel film ambientato durante la produzione di un fantasy. Una delizia per tutti i sensi.