Fando, un ragazzo impotente, e Lis, la sua fidanzata paralitica, partono alla ricerca della città incantata di Tar. Durante il viaggio, attraversano rovine urbane, deserti roventi e montagne ingannevoli, incontrano strani personaggi e devono fare i conti con il proprio passato.

Con il suo provocatorio esordio, il surrealista cileno per eccezione infrange tutte le regole del cinema. A metà tra distopia, ricerca di illuminazione e un happening artistico degli anni ’60, questo classico fu bandito in Messico, causando una vera e propria rivolta il giorno della prima.