Le adolescenti Jack e Diane si incontrano a New York e trascorrono una notte di passione. Diane fa breccia nel cuore di Jack, nonostante sappia che partirà di lì a poco. Nel frattempo Diane cerca di mantenere viva la passione tra lei e Jack, senza svelare un misterioso segreto che la riguarda.

Juno Temple, Riley Keough e Kylie Minogue (!) sono le protagoniste di questa storia d’amore con un tocco soprannaturale. Con effetti speciali in stop motion nello stile dei fratelli Quay, il film ci regala una storia d’amore e licantropi di cui non sapevamo di avere bisogno.