In Spagna, la turista americana Lisa vede l’immagine di un diavolo pelato e ghignante in un antico affresco e si separa dal suo gruppo, finendo nella villa di una contessa cieca. Quando il figlio della nobildonna nota la somiglianza di Lisa con la sua amante defunta, comincia a perseguitarla.

I film di Bava sono tutti accomunati da stati onirici, e qui questa fascinazione sboccia in pieno e in maniera del tutto barocca. Un capolavoro erotico tardo con un Telly Savalas mefistofelico, la pellicola si immerge nell’inconscio soprannaturale creando un’atmosfera allucinatoria.