Dopo aver scoperto un orecchio mozzato in un campo, lo studente Jeffrey si ritrova coinvolto in un mistero surreale. Mentre indaga, scopre i segreti della sua cittadina, conosce la cantante Dorothy e si imbatte in uno psicopatico disposto a tutto pur di non perdere la donna.

In questa versione perversa e ipnotica del classico racconto di formazione, David Lynch scova desideri voraci e impulsi febbrili dietro le impeccabili facciate del sogno americano. Ammaliato dalla tragica bellezza di Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan libera l’amore dalla passione distruttiva.