Hong Kong, anni ’60: Yuddi, un playboy disilluso che spezza i cuori alla velocità con cui li conquista, cerca la sua madre biologica. Nel frattempo, Li-zhen è disperatamente innamorata di Luddy e un poliziotto rimane coinvolto nella loro turbolenta relazione.

Prima di In the Mood for Love e 2046, il regista si immerse per la prima volta nella Hong Kong degli anni ’60 con questa miscela inebriante di noir e romanticismo. Con un cast e una troupe stellari (la sua prima collaborazione con Doyle!), è il decollo del grande romantico degli anni ’90.