Nel 1931, rifiutato da Hollywood e sempre più prossimo al ritorno nella Russia stalinista, il regista sovietico Sergej Ėjzenštejn va a girare un nuovo film a Guanajauto, in Messico. Accompagnato dalla guida Palomino Cañedo, proverà sulla sua pelle il legame tra il sesso e la morte.

Un altro stravagante film di Greenaway, con cui racconta un episodio specifico e poco conosciuto della vita del leggendario regista sovietico. La pellicola ritrae con maestosità l’avventura omosessuale di Eisenstein nel mezzo della vivace cultura messicana degli anni ’30.