Ambientato in una landa urbana desolata, il film narra le tribolazioni di Henry Spencer, ragazzo dai capelli sparati la cui squallida vita peggiora ulteriormente quando la sua ragazza gli rivela di aver dato alla luce il “loro” bambino, un’indescrivibile creatura urlante.

L’esordio di Lynch, uno dei grandi film indipendenti della sua epoca, è un miracolo di tecnica e sound design. Con un’enigmatica interpretazione di Jack Nance e inquadrature come macchiate d’inchiostro, il film è un incubo visionario che sonda le profondità più oscure della psiche americana.