Lo scienziato ossessionato Nathan e la sua amante, la naturalista Lila, scoprono Puff, un uomo nato e cresciuto nelle foreste. Mentre Nathan insegna all’uomo a vivere nella società, Lila combatte per preservarne lo stato naturale. Nella lotta di potere che segue, nasce un insolito triangolo amoroso.

L’esordio di Gondry non segna solamente l’arrivo di una voce subito riconoscibile, ma anche l’inizio di una prolifica collaborazione di Charlie Kaufman. In questa commedia ambiziosa, i due affrontano temi come la scienza e la filosofia con risultati esilaranti (e prevedibilmente bizzarri).