Un musicista jazz è convinto che sua moglie lo stia tradendo, e si ritrova accusato di omicidio. In parallelo, seguiamo la storia di un meccanico attirato in una rete di inganno da una donna che tradisce il fidanzato gangster. A collegare le due vicende contribuisce una misteriosa sequela di eventi.

Con questo classico incompreso, il maestro del surrealismo David Lynch torna a Los Angeles per continuare a esplorare la tana del coniglio. Il risultato è un neo-noir da incubo avvolto in un’atmosfera funesta da cui riemerge prepotente l’interesse del regista per i doppi e i sosia.