Dennis è un bodybuilder professionista. Anche se ha quasi 40 anni, non ha una fidanzata e vive con la madre. Decide di trovare l’amore durante un viaggio in Thailandia, ma non riesce a trovare nessuno che possa scoprire l’anima fragile nascosta in un corpo così muscoloso.

L’accorato film di Matthiesen, che ha vinto il premio alla regia al Sundance, esamina i limiti emotivi di chi abita un corpo imponente. L’esteriorità del protagonista racconta una storia, ma la sua vita interiore è ben diversa.