Peppino è un tassidermista di talento, ma solitario, almeno finché non conosce il cameriere Valerio. Peppino è stranamente attratto da quest’uomo carismatico e gli chiede di diventare suo assistente, ma quando Valerio conosce Deborah, nasce un perverso triangolo che può solo finire in tragedia.

L’amore non corrisposto, venato di desiderio carnale, diventa un’arma in questo pseudo-noir del prolifico Matteo Garrone, candidato agli Oscar® per Io Capitano. Il film espone la natura diabolica della carne, stabilendo al contempo un parallelismo tra la tassidermia e il mondo del narcotraffico.