Un poeta malinconico pensa alle tre donne che ha amato e perduto: un automa canterino, una cortigiana veneziana e la cagionevole figlia di un celebre compositore. Tutte gli hanno infranto il cuore in modi diversi.

Lo splendente adattamento in Technicolor dell’opera di E.T.A. Hoffmann rivela ancora una volta l’infinita fantasia cinematografica di Powell e Pressburger. Con scene in diverse sfumature di colore sfacciate e appariscenti, il film combina teatro, danza, opera e cinema: una festa per i sensi.