Caroline desidera solo stabilirsi in una città dove trovare un uomo che tratti bene lei e suo figlio Toby. Si trasferisce a Seattle e conosce Dwight, un uomo apparentemente rispettabile. Ma Toby la pensa diversamente, soprattutto dopo che Dwight si dimostra fisicamente e mentalmente violento.

Nonostante un’apparenza gioviale, il patrigno interpretato da De Niro rivela lentamente insicurezze tossiche e tendenze abusive, rendendolo non meno inquietante di Travis Bickle. Nei panni del co-protagonista, c’è un giovane DiCaprio in splendida forma.